Portal klienta do rezerwacji, zamówień i płatności
Gdy klienci piszą tylko po to, żeby się umówić, zapytać o postęp albo dostać fakturę, twój zespół staje się centralą telefoniczną. Portal pozwala im obsłużyć się samodzielnie o każdej porze, a zespołowi zostawia pytania, które wymagają człowieka.
- Klienci mogą
- Rezerwować, śledzić zamówienia, przesyłać pliki, pobierać dokumenty i płacić
- Łączy się z
- Twoimi systemami rezerwacji, CRM, księgowości i płatności
- Zabezpieczenia
- Konta klientów, logowanie jednorazowym linkiem i dane osobne dla każdego klienta
Funkcje portalu
- Rezerwacje online
- Śledzenie zamówień
- Faktury i płatności
- Udostępnianie dokumentów
- Zgłoszenia do wsparcia
- Dane konta
- Powiadomienia
Klienci radzą sobie sami, o każdej porze
-
Mniej rutynowych maili
Na „Gdzie jest moje zamówienie?” i „Możecie wysłać fakturę jeszcze raz?” odpowiada portal, a nie twój zespół.
-
Szybsze płatności
Faktury mają przycisk płatności, a przypomnienia wychodzą same, dopóki saldo nie zostanie uregulowane.
-
Bardziej profesjonalna obsługa
Klienci mają jedno czytelne miejsce na rezerwacje, dokumenty i historię, z twoim brandingiem.
-
Wszystko w jednej karcie
Każda rezerwacja, plik i wiadomość są przypisane do klienta, więc każdy w zespole może przejąć sprawę.
Obsługa przez maila
Każda rezerwacja, aktualizacja i faktura to wątek mailowy, a odpowiedź zależy od tego, kto akurat ma czas.
- Terminy ustalane w kilku mailach
- Klienci dopytują o status
- Faktury wysyłane ponownie, a płatności ponaglane ręcznie
Obsługa przez portal
Klienci logują się, widzą to, co ich dotyczy, i sami działają, a twój zespół zajmuje się wyjątkami.
- Rezerwacje według aktualnej dostępności
- Status widoczny od razu po zmianie
- Faktury płacone online, przypomnienia automatyczne
Portal klienta dla firmy usługowej
Biuro rachunkowe co kwartał zbiera dokumenty od klientów mailem, upomina się o brakujące i wysyła faktury jako załączniki. Klienci regularnie pytają, czego jeszcze brakuje.
Budujemy portal, w którym każdy klient widzi listę potrzebnych rzeczy, przesyła dokumenty od razu we właściwe miejsce, rezerwuje rozmowę w wolnym terminie i płaci faktury online. Biuro ma jeden widok tego, kto co przysłał, a przypomnienia wychodzą automatycznie.
Portal jest połączony z systemami, z których biuro już korzysta do obsługi klientów, kalendarzy i faktur, więc nic nie jest wpisywane dwa razy, a każdy klient widzi tylko własne dane.
-
Spisujemy prośby
Sprawdzamy, o co klienci najczęściej piszą i co z tego mogliby załatwić sami.
-
Projektujemy ścieżkę
Projektujemy kilka potrzebnych stron i to, jak portal połączy się z twoimi narzędziami.
-
Budujemy i pilotujemy
Tworzymy portal i zapraszamy kilku życzliwych klientów, żeby przetestowali go przed resztą.
-
Udostępniamy wszystkim
Pomagamy zaprosić wszystkich klientów, obserwujemy, jak korzystają, i ulepszamy to, co ich myli.
Portal klienta: najczęstsze pytania
Jeszcze się zastanawiasz? Opisz, jak ta praca wygląda dziś, a powiemy, co byśmy zbudowali.
Opisz swój proces
Co może zawierać portal klienta?
Najczęściej to rezerwacje online, status zamówień i zleceń, faktury i płatności online, przesyłanie i pobieranie dokumentów, zgłoszenia do wsparcia oraz dane konta. Zaczynamy od funkcji, które usuwają najwięcej maili.
Czy klienci naprawdę będą z niego korzystać?
Tak, jeśli jest szybszy niż mail. Dbamy o proste logowanie, często jednorazowym linkiem zamiast hasła, a każdą stronę projektujemy wokół jednego zadania.
Czy dane klientów są bezpieczne?
Każdy klient widzi tylko własne dane. Są szyfrowane podczas przesyłania, dostęp jest rejestrowany, a my przestrzegamy wymogów prywatności, które dotyczą twojej firmy.
Czy portal może przyjmować płatności?
Tak. Integrujemy operatora płatności, na przykład Stripe, dzięki czemu klienci mogą opłacać faktury lub zaliczki kartą, a płatności automatycznie trafiają do systemu księgowego.
Czy zastąpi naszą stronę internetową?
Nie. Portal zwykle działa obok strony, na przykład pod linkiem „Logowanie klienta”, i korzysta z twojego brandingu, więc wygląda jak jedna usługa.
Często część tego samego projektu
O co klienci piszą do ciebie najczęściej?
Opisz pytania i prośby, które zapychają ci skrzynkę. Odpiszemy, co portal mógłby wziąć na siebie.